---- 上海市钢贸商会副会长、上海五波钢结构材料有限公司董事长任庆平访谈录
“2018年钢材市场价格仍将震荡,不过波动幅度不会太大,持续单边下跌行情不会出现,但影响行情走势的不确定因素仍需关注和重视。”这是上海市钢贸商会、上海五波钢结构材料有限公司董事长任庆平接受《中国冶金报》记者采访时所阐述他的观点。
任庆平说,2017年钢材市场行情是近年来最好的一年,钢材价格总体呈现震荡上行态势,部分钢材价格创6年来的新高,如在12月4日至12月8日这一周,上海地区的ø20mm三级螺纹钢价格飙升到5040元/吨,而在12月15日,广州市场上的同一规格三级螺钢价格涨至5210元/吨,南宁市场价格5350元/吨,昆明市场价格5250元/吨,均突破5000元/吨大关,这在淡季的12月份是属实罕见的,2017年钢材市场好于以往几年,主要得益于钢铁业的供给侧发革,去产能,取缔“地条钢”。
2017年,我国钢铁行业去产能提前超额完成全年目标,这意味着,前两年全国退出钢铁产能超过1.15亿吨,逼近“十三五”目标上限。同时,还取缔了1.4亿吨“地条钢”产能,涉及700多家企业,缓解了供需矛盾,甚至出现阶段性的供需错配,导致钢价大幅上涨。
对于2018年国内钢材市场行情走势,任庆平说2018年钢材价格仍将震荡,上下波动的幅度不会像2017年那样急剧震荡,暴涨暴跌,大起大落,“过山车”式的行情出现的概率不太大,持续单边深跌现象也不出现。但是,影响2018年钢材市场行情的因素依然存在,需要引起关注和重视。
任庆平说,这些因素主要体现在几个方面:
一是目前钢价处于高位,钢企盈利尚好,刺激产能释放,供需紧平衡格局能否持久,存在不确定性。2017年国内钢材市场升温,价格上涨,屡创新高,这将刺激钢铁企业增产积极性,包括已经关停的钢铁企业“偷产”,不排除已经取缔的“地条钢”死灰复燃;钢铁行业形势好转,一些企业蠢蠢欲动,巧立名目,有的借产能置换、兼并重组,千方百计扩产能;再有,到2018年3月份,北方地区的采暖季结束,限产结束,钢厂限产约束取消以后,在利益驱动下,将会开足马力生产,届时钢材供应量或将大幅增加,供给大于需求,供需矛盾凸现,将遏制价格的上涨。
二是房地产对钢材的需求强度或将减弱,尤其是商品房建设的“钢需”释放因调控原因而受到制约。十九大明确提出,房子是用来住,不是用来炒的,明确了未来房地产业总体调控方向,这也是对房地产业发展奠定基调。12月8日的中央政治局会议强调将“加快住房制度改革和长效机制建设”列为2018年要着力抓好的重点工作之一,并强调要“力争取得明显成效”。2018年房地产行业面临着机遇与挑战并存的局面,因而房地产业在钢材需求上存在的不确定性。不过,考虑到土地出让面积增速加快、保障房计划及租售同权等因素,预计2018年国内房地产投资、房屋新开工面积、施工面积等指标大概率保持增长,但增幅收窄;再考虑到房地产与钢铁行业之间存在的高度关联,即供应链的关系;耦合协同,即产业链的关系;共赢发展,即生态链的关系,如装配式建筑对于钢结构用量的带动,等等诸多因素,总体来看,2018年整个房地产对钢材需求强并预计会略有减弱,房地产用钢量小幅下降或将是大概率。
三是国家强调发展实体经济,制造业对钢材需求能否大幅增强,存在不确定性。2018年我国实体经济有望进一步稳增长,制造业向高端发展,对钢材的刚性需求依然存在,但其需求强度存在变数。改革开放以来,我国工业化建设在持续加快,而当前中国经济新常态则是进入了后工业化时期,工业化基本完成,资本积累也已完成,对于钢材等原材料的需求也将随之进入常态,不会偶像前些年那样需要消耗大量钢材,而且对“钢需”的质和量都出现新的变化,高端制造业所需要的钢材要求高强度、节能、环保的绿色钢材,高端钢材。下游终端业对钢材的需求表现为“量少、质高”,而且有一批非金属材料替代钢材,对“钢需”也将带来一定的影响。这些都是存在的变数,波及2018年钢材市场行情走势。
四是铁矿石、焦炭、废钢等钢铁原料市场行情变化,对2018年钢材市场的影响,存在不确定性。2017年,国内的铁矿石、焦炭、废钢等钢材市场价格震荡波动,尤其是焦炭价格在持续下跌,进入底谷后又触底反弹,废钢市场因受“地条钢”取缔的影响,一度价格大跌,后又出现逆转,止跌反弹。但从总体看,钢材原料价格上涨幅度远不及钢材价格的上涨幅度,因而钢企的生产成本压力不明显。2018年,钢铁原料市场行情怎么变化,具有一定的变数。以废钢为例,经过几十来,我国钢铁产量持续增长,国内的废钢资源积累量明显增加,甚至废钢由进口变成出口。我国废钢出口量增加始于2017年4月。1-3月平均每月出口量仅为240吨,但4月增至1.5万吨,5月增至8万吨,9月猛增至51万吨。我国的废钢出口量正在追赶日本。目前我国废钢资源利用回归正常。2017年1-10月份,炼钢消耗废钢总量达到11451万吨,同比增加4221万吨,增幅58.4%。2017年电弧炉新增产能呈逐月增长态势,1-10月,电炉钢累计产量达5214万吨。国内电炉产能利用率上升至66.97%,全年复产电炉产能2755万吨,预计2018年复产和产能置换投产的产能在1255万吨。在2018年底之前,将转炉废钢比由2016年的11%提高到18%。届时,国内废钢市场价格因需求释放或将发生变化,会波及钢材生产成本,转嫁到钢材价格上,最终会影响钢材市场行情。
五是开征环保税,出台《生态环境损害赔偿制度改革方案》,这与钢铁业和钢材市场息息相关。2018年1月1日起正式开征环保税,各省大气污染物和水污染物的环保税具体税额分别按每当量1.2元-12元、每当量1.4元-14元幅度征收,各地可根据实际情况在该幅度内确定具体标准。其中,北京市收费标准全国最高,天津、河北、四川等省市环保税标准为最低标准的3-5倍。宁夏、甘肃、江西、吉林等地区环境承载力相对较强的地区平移原排污费标准;山西、湖北、福建、云南等部分省适当上调标准。日前,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《生态环境损害赔偿制度改革方案》,明确自明年1月1日起,在全国试行生态环境损害赔偿制度。到2020年,力争在全国范围内初步构建责任明确、途径畅通、技术规范、保障有力、赔偿到位、修复有效的生态环境损害赔偿制度。这一方案的出台,标志着生态环境损害赔偿制度改革已从先行试点进入全国试行的阶段。这两项法规的实施,对于钢铁企业的环保压力加大,环保投入增大,环保成本上升,而这些投入和成本的增大,或将转嫁到钢材价格上,对2018年钢材市场必须产生一定的影响。
六是钢材出口关税的调整。2017年12月15日,国务院关税税则委员会发布《2018年关税调整方案》,受钢铁业和钢贸商的关注。据悉,《方案》将取消棒材、螺纹钢和线材的出口暂定关税,降低200系热轧不锈钢卷、钢锭、钢坯及部分铁合金等产品出口暂定关税。直径大于700毫米的合金钢坯和厚度大于400毫米普碳板坯关税从原来的10%和15%降低到零关税。我国在2016年和2017年曾两次下调钢坯的出口暂定关税,目前螺纹钢、普碳钢坯出口执行15%的出口暂定关税,不锈钢坯和合金钢坯执行10%的出口暂定关税。2017年中国钢材出口量较2016年大幅下降30%以上。数据统计显示,2017年11月中国出口钢材535万吨,同比减少34.1%;1-11月中国出口钢材6983万吨,与去年同期相比减少30.7%。预计出口总量仍在7600万吨左右。当前,国外普遍存在着的对中国钢材产品反倾销、反补贴的调查以及惩罚性关税制约着中国钢材出口的空间。2018年钢材出口关税的调整,对未来我国钢材出口会有一些影响,但不会太大。
七是资金状况的变化,是影响2018年钢材市场一大因素,仍需要关注。钢铁生产和钢铁贸易,都是资金密集型的行当,钢材供应链各方,都存在资金紧的问题。尤其是钢贸领域长期困扰的“融资难、融资贵”的问题,遏制钢贸企业的规模经营。而决定钢材市场行情走势的除了供给和需求外,资金是一个重要因素,存在很大变数,如日前在美联储宣布加息,利率有变,人民币是否贬值;岁末年初,受企业缴税、财政收税、政府债发行缴款、央行流动性工具到期等回笼较多流动性,这诸多因素影响,银行体系流动性需求增多,流动性供求压力较大。总体看,未来一段时间,资金面仍将以紧平衡为主,出现持续宽松的概率不大。
八是各地的“钢需”区域性变化,对2018年钢材市场行情的影响。由于各地的经济建筑发展的不平衡,基础设施建筑规模的不相同,钢材需求强度强弱不尽相同。日前,国务院办公厅印发《关于创建“中国制造2025”国家级示范区的通知》,提出坚持一区一案,确保差异化发展。业界认为,从《通知》提到的国家级新区、国家级开发区和国家新型工业化产业示范基地等来看,长江经济带、珠三角和京津冀三大区域的制造业发达地区会率先成为“中国制造2025”国家级示范区,同时,结合提到的“统筹考虑东、中、西部和东北地区制造业发展的基础和特色”,在辽宁、湖北、陕西等东北、中部和西部地区的工业重镇,也有很大的几率入围第一批“中国制造2025”国家级示范区。那么,2018年,这些地区的制造业发展将会加快,对钢材需求将会增加,这样,未来区域性的钢材市场需求也将出现变化,影响当地的行情走势。
九是钢铁贸易业态的变化,对传统钢贸营销理念、经营模式的冲击和影响,波及2018年钢材市场运行态势。时下进入互联网时代,互联网在钢铁业和钢贸业应用越来越广泛,钢铁电子交易业态从萌生、成长、发展,到如今已日趋成熟,这是对传统钢贸业态的冲击、变革和创新,它正在创造一种崭新的钢铁供应链体系。“互联网+”,推动“供应链+”,云计算、大数据、传感技术、智能技术,使钢铁供应链的上下端,即用户和钢厂,能够实现直接对接,今后用户向钢厂订货,不会再受数量的限制,几十吨、甚至几吨钢材,都可以通过互联网,在钢厂订到货。钢厂通过智能化备料、排产,生产流程的智能化管理,数据不需人工输入,由传感智能替代,能最大限度降低生产成本,满足客户需求。2018年,钢贸业的电子商务将会进一步发展,传统的钢材现货贸易的理念、模式、规模、效率都将面临新的挑战和考验,对钢贸企业也将是一次新的挑战和考验。在“互联网+”、“供应链+”时代,未来钢贸企业与生产企业的深度融合,提升供应链服务水平,提高流通现代化水平,这就是钢贸企业的发展方向和趋势。
十是钢材市场价格震荡波动,贸易商心态的变化,也将影响2018年钢材市场行情走势。2017年,国内钢材市场价格急剧震荡,上下波动,且震荡频率高,波动幅度大,持续时间短,钢厂的出厂也紧跟市场价格的变化而快速调整,有的调整幅度大于现货市场价格,价格“倒挂”现象时有发生,对钢贸商的心态带来较大影响。在钢价上涨超时,部分商家囤货,搞投机,博行情;钢价下跌了,降价出货,低价销售,加剧钢价的急剧震荡,不利于钢材市场平稳运行。在2018年,钢材市场价格还可能震荡,钢铁生产企业和钢贸企业都在要发挥好钢材供给市场“风向标”、“稳定器”、“蓄水池”的作用,合理制订钢材出厂价格,不参与跟风炒作、不哄抬价格,将钢企利润维持在合理区间,避免造成新一轮钢铁项目大上潮,陷入“边减边增”的历史怪圈。
任庆平最后指出,上述这十大因素,将会直接或间接影响或左右2018年钢材市场行情走势,需要引起高度的重视和关注。
冶金报记者 包斯文